德银保持百度股票持有评级 目的股价189美元

　　新浪科技讯 北京时间2月4日晚间消息，德银今日宣布投资研究报告，保持股票(Nasdaq:BIDU)“持有”评级，同时保持189美元的目标股价不变。

　　以下为报告内容摘要：

　　第四财季业绩预期：百度将于春节之后宣布2015财年第四季度财报。我们预计，第四季度总营收将达到人民币184亿元，同比增加31%，与华尔街预期分歧。基于非美国通用管帐准则，运营利润率将达到13%，环比下滑2.8个百分点。基于非美国通用管帐准则，净利润将达到人民币27亿元，同比下滑23%，与分析师预期分歧。稳定的移动搜寻营收增加，以及O2O竞争的适当缓解有助于推动百度利润增加。百度拥有O2O增加潜力，与搜寻行为具有协同效应，因为10%的移动搜寻与本地效劳相关。

　　O2O竞争：在美国完成为期一周的推广后，许多投资者似乎意识到百度搜寻业务被低估，但却对百度O2O在2016年的竞争感到担忧，无论是团购效劳糯米还是外卖效劳“百度外卖”。

　　百度钱包加入春节红包大战：从1月28日到2月22日元宵节，长达一个多月的春节红包季，百度钱包将发放总价值达人民币60亿元的“福袋”，包括现金、糯米优惠券、电影票和爱奇艺会员等。与此同时，也推出了类似的“红包”大礼。

　　爱奇艺获得独家内容：近日，爱奇艺与20世纪福克斯电影公司联合宣布进一步拓展协作，在既有海量片库协作的基础上，爱奇艺获得福克斯未来几年在华所有新片独家网络版权。

　　估值：保持百度股票“持有”评级，同时保持189美元的目标股价不变。(李明)

转载自:https://tech.sina.com.cn/i/2016-02-04/doc-ifxpfhzq2465873.shtml

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